Instruções de Integração do Pipedrive com o PABX Virtual

Recursos de Integração do Pipedrive com o PABX Virtual

1. No seu PABX Virtual, vá até a seção Configurações e abra o menu Integração com CRM. Encontre o widget do Pipedrive, clique em Conectar e siga as instruções.

   Atenção

   Para configurar a integração, você precisa ter permissões de administrador no Pipedrive.

2. Clique no botão Conectar nas instruções. Isso abrirá a interface do Pipedrive.

   

3. Faça login na sua conta do Pipedrive.

4. Será exibida uma lista de permissões necessárias para que a integração funcione. O PABX Virtual solicita acesso a informações básicas sobre usuários autorizados no Pipedrive, negócios, atividades, contatos, leads, administração da conta, possibilidade de ouvir gravações de chamadas, informações sobre permissões de usuários etc.

   Role até o final da lista. Para conceder acesso ao PABX Virtual ao Pipedrive e instalar a integração, clique no botão Permitir e Instalar.

   As configurações da integração com o Pipedrive serão abertas.

5. Faça a correspondência entre colaboradores do PABX Virtual e do Pipedrive.

   Isso é necessário para que os sistemas identifiquem corretamente os colaboradores e os eventos relacionados. Por padrão, o Pipedrive exibirá apenas chamadas dos usuários correspondentes.

   Atenção

   Na etapa 6, na seção Outros, você poderá configurar a exibição de chamadas para usuários não correspondidos.

   Nas configurações de integração do Pipedrive no PABX Virtual, vá até a seção Associar Usuários.

   

   Clique em Associar Automaticamente para que o sistema associe automaticamente os colaboradores que tenham o mesmo e-mail, nome e sobrenome no CRM e no PABX Virtual.

   

   Se houver erros na associação automática ou se nem todos os colaboradores forem correspondidos, faça a associação manualmente.

   Para cada usuário do Pipedrive, selecione o perfil correspondente do PABX Virtual no menu suspenso.

   

   Clique em Aplicar.

   Atenção

   Se você adicionar novos colaboradores no futuro, não se esqueça de associar os perfis do PABX Virtual e do Pipedrive nas configurações de integração na interface do PABX Virtual.

6. Configure os Cenários de Integração.

   Alguns recursos da integração são iguais para todos os cenários, a saber:

   

   Outros recursos da integração podem ser configurados de forma diferente para cada número. Para saber como fazer isso, consulte o artigo Múltiplos Cenários de Configuração da Integração com CRM.

   Você pode configurar cenários de integração separadamente para chamadas recebidas e realizadas:

   Chamadas Recebidas

   

   Chamadas Realizadas

   

   Outros

   Você pode definir o que fazer com o histórico de chamadas dos colaboradores do PABX Virtual que não foram adicionados ao Pipedrive. É possível salvar o histórico de chamadas deles em nome de qualquer usuário associado.

   Essa opção é adequada para colaboradores que não trabalham no Pipedrive, mas realizam chamadas para clientes (um contador, um entregador etc.).

   

   Ative a configuração, selecione o colaborador responsável na lista e clique em Aplicar.

   

7. Certifique-se de que os cenários estejam configurados corretamente. Clique em Salvar.

   Depois de configurar todos os cenários necessários, comece a usar a Integração do Pipedrive com o PABX Virtual.